Attività CRM Odoo: crea tipi su misura per il tuo team
Un richiamo generico può non bastare quando il commerciale deve chiedere un campione o preparare un sopralluogo. Con i tipi di attività CRM Odoo puoi dare un nome e istruzioni riconoscibili a questi passaggi. Il punto da decidere è anche cosa proporre, o creare, quando un'attività viene completata.
Approfondisci la procedura e le fonti
01 · Crea il tipo, prima di assegnare il lavoro
Nel CRM apri Configuration, poi Activity Types e scegli New. Nel form mostrato, Name identifica il tipo nella configurazione. Action definisce il comportamento associato: per esempio, Upload Document aggiunge il collegamento per caricare un documento. Le opzioni disponibili dipendono dalle applicazioni installate. Nel tutorial il tipo Follow Up Email viene configurato con Action su None: il nome, da solo, non spedisce un messaggio.
02 · Dai indicazioni utili a chi riceve l'attività
Compila Default Summary con il titolo operativo e Default Note con le istruzioni. Default User permette di indicare un assegnatario predefinito; lasciandolo vuoto, la guida19.0 indica l'utente che crea l'attività. In Schedule scegli intervallo e riferimento: scadenza precedente oppure completamento precedente. Nel video l'esempio usa tre giorni dal completamento. I valori possono essere modificati prima di salvare o programmare l'attività.
03 · Suggerisci il seguito quando serve una scelta
Nella sezione Next Activity, Suggest Next Activity fa comparire il campo Suggest. Il menu della schermata permette di scegliere i tipi da raccomandare. Sono proposte: l'utente decide se aggiungerle alle attività pianificate. È una configurazione utile da valutare quando il prossimo passo cambia secondo l'esito del contatto.
04 · Crea il seguito quando il passaggio è definito
Con Trigger Next Activity il campo diventa Trigger. Quando l'attività precedente viene segnata Done, viene avviata quella selezionata. Distingui la creazione dell'attività dalla sua scadenza, regolata da Schedule, e dall'esecuzione del lavoro. Anche un modello email suggerito nel chatter deve essere inviato dall'utente: non equivale a un'email spedita automaticamente.
05 · Riusa i tipi in una sequenza
Se il processo richiede più passaggi, la guida descrive gli Activity Plans. In Configuration, Activity Plans, crea un piano e aggiungi righe in Activities To Create. Ogni riga seleziona un Activity Type e definisce riepilogo, assegnazione e intervallo. La schermata è un form vuoto: mostra i campi da configurare, senza rappresentare una sequenza già pronta per la tua azienda.
06 · Controlla il riepilogo prima di programmare
Per usare un piano, apri un'opportunità e premi Activity nel chatter. Seleziona il piano, controlla Plan Summary e scegli Due Date: il riepilogo aggiorna le scadenze secondo gli intervalli configurati. Responsible assegna le attività impostate su Ask at launch. La schermata mostra un piano d'esempio; premi Schedule solo dopo aver verificato date e responsabilità.
07 · Chiudi davvero le attività completate
Nel chatter, Planned Activities mostra i lavori programmati con scadenze e responsabili. Nell'esempio sono visibili Mark Done, Edit e Cancel. Segna Done quando il lavoro è completato, così l'eventuale seguito configurato può partire. Prima di estendere il processo al team, prova il tipo e la concatenazione su un'opportunità di verifica.
Il prossimo passo per la tua azienda
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Fonti e versione
Procedura verificata con la documentazione Odoo 19.0. Le schermate ufficiali sono in inglese; etichette e opzioni possono variare con lingua, versione e configurazione.
Tutorial ufficiale Odoo · Custom Activities | Odoo CRM · 2026-02-19
Guida ufficiale · CRM activities and activity plans — Odoo 19.0 documentation
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