Come iniziare con Odoo: guida pratica per PMI
In questa pagina trovi una guida pratica pensata per imprenditori e team operativi che vogliono iniziare a usare Odoo in modo concreto, senza perdersi nella documentazione tecnica.
Gli articoli raccolti qui seguono il percorso di avvio reale di una PMI: dalla comprensione del gestionale, alla configurazione iniziale, fino all’uso quotidiano di contatti, vendite, attività e calendario.
Le guide sono basate su casi pratici e vengono aggiornate nel tempo.
Da dove partire quando si inizia con Odoo
Quando una PMI inizia con Odoo, l’errore più comune è partire dalle funzionalità invece che dai processi.
Le guide qui sotto seguono un ordine logico: capire Odoo, configurarlo correttamente, usarlo nella pratica quotidiana.
Capire Odoo e quando usarlo
Odoo è un gestionale modulare pensato per coprire i principali processi di una PMI all’interno di un unico sistema: clienti, vendite, acquisti, contabilità, magazzino e organizzazione del lavoro.
Ha senso utilizzare Odoo quando l’azienda sente il bisogno di superare strumenti scollegati (Excel, email, software separati) e vuole centralizzare le informazioni senza affrontare un progetto ERP complesso.
Odoo è particolarmente adatto a PMI che crescono nel tempo, perché permette di partire in modo semplice e aggiungere funzionalità solo quando servono.
Configurazione iniziale di Odoo
La configurazione iniziale di Odoo è una fase chiave: determina se il gestionale sarà davvero utile oppure solo un altro strumento da gestire.
In questa fase si scelgono le app da attivare, si installano i moduli necessari e si impostano le configurazioni di base, come la localizzazione fiscale e le preferenze aziendali.
Gestione clienti e vendite
In Odoo la gestione dei clienti e delle vendite è pensata come un unico flusso continuo, che parte dal contatto e arriva al preventivo.
Le informazioni sul cliente, le opportunità commerciali, le attività di follow-up e i documenti di vendita sono sempre collegati, evitando duplicazioni e passaggi manuali.
Questo approccio permette alle PMI di tenere sotto controllo le trattative, organizzare il lavoro commerciale e avere una visione chiara dello stato delle vendite.
Attività e calendario
Odoo consente di organizzare attività e appuntamenti direttamente all’interno dei processi aziendali, senza usare strumenti esterni separati.
Chiamate, meeting e scadenze possono essere collegati a clienti, opportunità e documenti, rendendo il lavoro quotidiano più ordinato e tracciabile.
Comunicazioni e collaborazione
In Odoo la comunicazione non è un’attività “a parte”: messaggi, email, note, meeting e videochiamate possono essere collegati a contatti, opportunità e documenti, così tutto resta tracciato e condiviso senza dover usare strumenti esterni.
Queste guide mostrano come gestire comunicazioni interne e verso il cliente in modo rapido, standardizzato e misurabile.