Come creare un preventivo con Odoo

La gestione dei preventivi in Odoo consente di collegare cliente, listino prezzi, prodotti, condizioni di pagamento e conferma ordine all’interno dello stesso sistema, mantenendo tracciabilità e continuità operativa tra area commerciale e amministrativa. Capire come creare preventivo Odoo è il primo passo per strutturare correttamente il flusso commerciale.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo Vendite pensata per le PMI che vogliono gestire preventivi, ordini e condizioni commerciali in modo strutturato e operativo.

👉 Scopri la guida completa

Odoo integra vendite, preventivi e gestione aziendale in un’unica piattaforma per PMI.

Come creare un preventivo in Odoo

Per creare un preventivo accedi a:

Vendite → Preventivi → Nuovo

Si apre il modulo di inserimento.

Nel campo Cliente seleziona un’anagrafica esistente oppure creane una nuova. Se il cliente è già registrato, Odoo compila automaticamente indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna e listino prezzi associato.

Il documento rimane in stato Bozza fino all’invio.

Impostare condizioni commerciali e listino prezzi

Nel modulo del preventivo possono essere definite le principali condizioni commerciali:

• Data di scadenza

• Listino prezzi

• Termini di pagamento

• Piano ricorrente, se presenti abbonamenti o servizi periodici

Il listino prezzi applica automaticamente le regole configurate in base a cliente, quantità o periodo. I termini di pagamento determinano scadenze e modalità di incasso.

Le informazioni impostate vengono mantenute in caso di conferma e trasformazione in ordine di vendita.

Inserire prodotti nel preventivo

Nel tab Righe d’ordine vengono aggiunti i prodotti.

Se un prodotto prevede varianti (ad esempio colore o configurazione), Odoo richiede la selezione della combinazione specifica prima dell’inserimento.

Per ogni riga possono essere modificati:

• Quantità

• Prezzo unitario

• Sconto

• Imposte

È possibile utilizzare anche la vista Catalogo per una selezione visuale dei prodotti.

Organizzare il preventivo con sezioni e note

Il preventivo può essere strutturato inserendo sezioni per suddividere l’offerta in blocchi distinti, come fornitura o servizi.

Le note consentono di aggiungere descrizioni aggiuntive sotto le righe prodotto.

Le righe possono essere riordinate tramite trascinamento per modificare la struttura del documento.

Inserire prodotti opzionali

Nel tab Prodotti opzionali possono essere aggiunti articoli complementari o servizi aggiuntivi collegati al preventivo principale.

I prodotti opzionali vengono mostrati nel portale cliente e possono essere inclusi al momento della conferma.

Personalizzare il PDF del preventivo

Attraverso il Quotation Builder è possibile configurare elementi grafici e contenuti del PDF.

Il documento viene generato automaticamente al momento dell’invio e mantiene coerenza con le impostazioni aziendali definite nel sistema.

Inviare il preventivo via email

Cliccando su Invia via email, Odoo utilizza un template configurato e allega automaticamente il PDF del preventivo.

Dopo l’invio, lo stato del documento passa a Preventivo inviato e la comunicazione rimane tracciata nel gestionale.

Confermare il preventivo e generare l’ordine di vendita

Quando il cliente conferma, il pulsante Conferma trasforma il preventivo in Ordine di Vendita.

L’ordine mantiene tutte le informazioni precedentemente impostate e diventa base per consegna e fatturazione.