CRM Odoo: come programmare le attività per gestire meglio le opportunità

Nel CRM di Odoo la gestione delle opportunità non si limita a spostarle di fase. Per mantenere continuità nel lavoro commerciale è necessario sapere quale azione è prevista su ogni opportunità e quando verrà svolta.

In questa guida vediamo come programmare attività nel CRM Odoo partendo dalla vista kanban, fino alla pianificazione concreta di una chiamata.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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 Accedere al CRM di Odoo

Accesso al CRM di Odoo dalla schermata principale delle applicazioni.

Dal menu delle applicazioni di Odoo si entra nel CRM, l’area dedicata alla gestione delle opportunità commerciali.

Qui vengono raccolte tutte le trattative attive, indipendentemente dallo stato o dalla fase in cui si trovano.

La vista kanban e le informazioni sulle attività

a vista kanban del CRM mostra lo stato delle opportunità e delle attività tramite simboli e colori.

Nel CRM di Odoo la vista principale è il kanban, che mostra le opportunità organizzate per fase. All’interno di ogni scheda sono presenti simboli e colori che indicano lo stato delle attività collegate.

Ogni simbolo ha un significato preciso:

• l’icona dell’email indica un’attività email non correttamente pianificata

• l’icona dell’orologio indica che non ci sono attività programmate

• il gruppo di persone verde rappresenta un incontro pianificato

• l’icona del telefono rappresenta una chiamata

Il colore dell’icona indica la scadenza:

• verde: scadenza futura

• giallo: scadenza vicina

• rosso: scadenza già superata

Queste informazioni permettono di capire rapidamente lo stato operativo di ogni opportunità.

Programmare un'attività

L’icona dell’orologio indica un’opportunità senza attività pianificate, da cui è possibile avviare la programmazione.

Per capire come funziona la programmazione delle attività, partiamo da un caso concreto. Nel kanban del CRM di Odoo individuiamo un’opportunità che mostra l’icona dell’orologio.

Questo simbolo indica una situazione precisa: su quell’opportunità non è ancora stata programmata alcuna attività.

Nel nostro esempio scegliamo proprio questa opportunità. Per iniziare la pianificazione, clicchiamo direttamente sull’orologio e poi su "+programma attività"

Programmare attività CRM Odoo: scegliere il tipo di azione

Il pop-up di programmazione permette di scegliere il tipo di attività da collegare all’opportunità.

Dopo aver cliccato su programma attività, appare la schermata in cui si definisce che tipo di azione vogliamo collegare all’opportunità.

Nel pop-up sono disponibili diverse opzioni:

• email

• chiamata

• incontro

• documento

• firma

In questa fase non stiamo ancora eseguendo l’attività, ma stiamo scegliendo quale azione programmare in base allo stato della trattativa.

Compilare l’attività: esempio di una chiamata

Esempio di compilazione di un’attività di tipo chiamata prima del salvataggio.

Dopo aver scelto il tipo di attività, nel nostro caso Chiamata, il pop-up mostra i campi da compilare.

Questa fase serve a rendere l’attività chiara e utilizzabile nel lavoro quotidiano. Una volta completati i campi, confermiamo l’operazione cliccando su Salva.

Dopo il salvataggio, il kanban mostra il simbolo verde della chiamata al posto dell’orologio.

Dopo aver salvato l’attività, torniamo alla vista kanban del CRM di Odoo. A questo punto l’effetto della programmazione è immediatamente visibile.

Sull’opportunità che prima mostrava l’icona dell’orologio, ora compare il simbolo verde della della telefonata. Questo indica che:

• l’attività è stata programmata correttamente

• il tipo di attività è una chiamata

• la scadenza è futura