CRM Odoo: creare e convertire lead in opportunità

Nel CRM Odoo un contatto non entra direttamente nella pipeline di vendita.

Viene prima registrato come Lead. Solo dopo la conversione diventa opportunità. In questo articolo vediamo come funziona CRM Odoo: Creare e Convertire Lead in Opportunità passo dopo passo, dalla registrazione iniziale fino alla gestione in pipeline.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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Attivare la gestione Lead

Percorso: CRM → Configurazione → Impostazioni

1. Cerca “Lead” nella barra interna.

2. Attiva l’opzione dedicata.

3. Clicca Salva.

Con questa impostazione attiva:

• I nuovi nominativi vengono registrati come Lead

• Le trattative entrano in pipeline solo dopo la conversione

CRM Odoo: Creare e Convertire Lead in Opportunità

Inserimento di un nuovo Lead con dati anagrafici, commerciale assegnato e probabilità calcolata automaticamente.

Percorso: CRM → Lead → Crea

Compila la scheda con dati completi:

• Nome del contatto

• Azienda

• Telefono ed email

• Descrizione dell’interesse

• Commerciale assegnato

Sotto il nome del Lead è presente il campo Probabilità.

• Odoo mostra una percentuale calcolata automaticamente in base allo storico delle trattative vinte e perse

• Il valore si aggiorna quando vengono inserite nuove informazioni

• È possibile modificarlo manualmente

Accanto alla percentuale è disponibile il pulsante AI che mostra i fattori che influenzano il punteggio.

Non impostare il 100% prima della chiusura: il sistema considera il Lead già vinto e non consente la conversione.

Convertire il Lead in Opportunità

Conversione del Lead in Opportunità con assegnazione del venditore e creazione automatica del cliente.

Apri il Lead e clicca Converti in opportunità.

Nel pannello di conversione:

1. Lascia selezionata l’opzione “Converti in opportunità”

2. Se necessario, modifica il commerciale assegnato

3. Scegli se creare un nuovo cliente

4. Oppure collega il Lead a un cliente esistente

5. Conferma con Crea opportunità

Se i dati sono completi, il sistema crea automaticamente le schede nel modulo Contatti per la persona e per l’azienda.

Compilare la scheda Opportunità

Dopo la conversione si apre la nuova Opportunità.

Completa i campi principali:

• Ricavo atteso → importo stimato della vendita

• Data prevista di chiusura → quando si prevede la conclusione

• Priorità → visibile in pipeline

• Tag organizzativi → per classificazione interna

La scheda mantiene le informazioni inserite nel Lead e le integra con i dati economici.

Visualizzare la Pipeline

Pipeline CRM con opportunità convertita e visibile nello stadio di gestione commerciale.

Qui vengono visualizzate le Opportunità assegnate al commerciale.

Rimuovendo il filtro “La mia pipeline” è possibile visualizzare tutte le opportunità aziendali.