CRM Odoo: lead generation, moduli web e alias email

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

👉 Scopri la guida completa

Integrazione tra CRM e Website in Odoo per la gestione automatica della lead generation.

CRM Odoo Lead Generation: come devono entrare i contatti

In un progetto di CRM Odoo lead generation, la configurazione di moduli web e alias email determina come i contatti entrano nella pipeline commerciale. Quando configuri il CRM devi prendere una decisione precisa: i contatti che arrivano dal sito e dalle email devono essere gestiti manualmente oppure devono entrare automaticamente nella pipeline?

Nel modulo “Contattaci” del sito puoi scegliere se:

• inviare un’email

• creare direttamente un lead o un’opportunità

Se scegli l’email, la richiesta arriva in posta e qualcuno deve inserirla nel CRM. Se scegli la creazione automatica, il sistema genera subito un record commerciale assegnabile.

Configurare l’assegnazione automatica

Quando il modulo crea un lead o un’opportunità puoi definire:

• il team di vendita di destinazione

• il venditore responsabile

Ogni richiesta proveniente dal sito entra già attribuita. Non è necessario uno smistamento successivo.

Se l’azienda è organizzata per team o aree commerciali, questa struttura può essere riflessa direttamente nella configurazione del modulo.

Alias email: far entrare nel CRM anche le email dirette

Oltre ai moduli web, il CRM permette di configurare alias email.

Un alias collega un indirizzo email a una pipeline o a un team. Quando arriva un’email su quell’indirizzo, il sistema crea automaticamente un lead o un’opportunità.

In questo modo:

• le richieste inviate a indirizzi commerciali non restano nella casella di posta

• ogni comunicazione viene registrata nel CRM

• il record commerciale contiene anche lo storico delle email

Puoi creare alias diversi per canali diversi o per team differenti, mantenendo coerenza con la struttura commerciale definita nel sistema.

Attivare o meno la gestione dei lead

Nel CRM puoi decidere se utilizzare la fase di lead prima dell’opportunità.

Con i lead attivi:

• i contatti entrano come lead

• possono essere qualificati

• vengono poi convertiti in opportunità

Con i lead disattivati:

• ogni richiesta diventa direttamente un’opportunità in pipeline

La scelta dipende dal volume e dal livello di qualificazione delle richieste che ricevi.