CRM Odoo: calcolo probabilità di chiusura delle opportunità

Il calcolo probabilità chiusura Odoo CRM si basa sui dati reali delle trattative presenti nella pipeline commerciale. Non è un valore inserito liberamente dal venditore, ma il risultato di criteri strutturati.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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Rappresentazione del processo commerciale con avanzamento delle fasi e assegnazione automatica delle opportunità in base alla probabilità di chiusura in Odoo CRM.

Calcolo probabilità chiusura Odoo CRM: criteri e funzionamento

Il sistema utilizza sempre due elementi chiave:

• la fase della trattativa

• il team di vendita assegnato

Ogni passaggio di fase modifica automaticamente la percentuale di successo. Questo collega la probabilità all’avanzamento reale nel processo commerciale.

Il calcolo può essere personalizzato includendo ulteriori fattori rilevanti per l’azienda, ad esempio:

• qualità del numero di telefono

• qualità dell’indirizzo email

• Paese o area geografica

• lingua del contatto

• provenienza dell’opportunità

• etichette associate

È inoltre possibile limitare l’analisi alle opportunità create a partire da una determinata data. Questo consente di basare la stima su dati recenti, coerenti con l’attuale modello di vendita.

Il risultato è un punteggio di probabilità che riflette il comportamento storico della tua pipeline, non una valutazione soggettiva.

Dalla probabilità all’assegnazione automatica delle opportunità

Il calcolo diventa strategico quando viene collegato alle regole di assegnazione.

In Odoo CRM puoi configurare l’assegnazione automatica delle opportunità non ancora distribuite. L’assegnazione può essere:

• manuale, su richiesta

• automatica e ricorrente, con frequenza definita

Le regole possono essere impostate a due livelli:

• Team di vendita, ad esempio limitando un gruppo a un’area geografica specifica o a opportunità con probabilità superiore a una certa soglia

• Singolo venditore, ad esempio assegnando solo trattative con valore previsto superiore a un determinato importo

Questo permette di indirizzare le risorse commerciali verso:

• opportunità con maggiore probabilità di chiusura

• trattative coerenti con il mercato di riferimento

• operazioni con impatto economico significativo

La probabilità calcolata automaticamente diventa così uno strumento di governo della pipeline commerciale.