CRM Odoo: dove vedere le opportunità perse e come ripristinarle

Virginia Appella
4 giorni fa
Tempo di lettura: 2 min

In Odoo CRM le opportunità perse restano sempre tracciate e possono essere recuperate direttamente dalla pipeline dedicata.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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Accesso alla dashboard CRM

Dashboard di Odoo CRM con accesso alla sezione pipeline delle opportunità. — Accesso alla dashboard CRM di Odoo e apertura della pipeline.

Dalla dashboard accedi alla sezione CRM di Odoo e apri la pipeline. Questa è la vista operativa di partenza: tutto il lavoro sulle opportunità, incluse quelle perse, passa da qui.

Pipeline principale

La pipeline mostra solo le fasi attive del flusso commerciale. In questa schermata non esiste una sezione dedicata ai clienti persi. Le opportunità perse non vengono eliminate, semplicemente non fanno parte del flusso operativo principale.

Ricerca delle opportunità perse

Barra di ricerca di Odoo CRM con filtro sullo stato “Persa”. — Ricerca delle opportunità perse tramite la barra di ricerca del CRM.

Per visualizzare i clienti persi utilizza la barra di ricerca in alto e e clicca sulla freccia nera per aprire il pop up di delle varie azioni disponibili. Una volta aperto seleziona "Persa".

Pipeline delle opportunità perse in Odoo CRM

Vista della pipeline dei clienti persi in Odoo CRM con elenco delle opportunità perse. — Pipeline completa delle opportunità perse nel CRM.

Nella sezione che si apre viene mostrata la pipline completa di tutte le opportunità perse.

Selezioniamo l'opportunità di nostro interesse a apriamola.

Apertura di un’opportunità persa e ripristino

Dettaglio di un’opportunità persa in Odoo CRM con pulsante di ripristino. — Apertura di un’opportunità persa e opzione di ripristino.

Ora ci troviamo all'interno dell'opportunità persa che abbiamo la necessita di ripristinare. Clicchiamo su ripristina.

Cliente ripristinato nella pipeline principale

Pipeline di Odoo CRM con opportunità ripristinata nello stato qualificato. — Opportunità ripristinata e rientrata nel flusso principale della pipeline.

Dopo il ripristino, l’opportunità rientra nella pipeline principale e torna nello stato qualificato. Tutti i dati e lo storico restano invariati e la trattativa può ripartire dal punto corretto.