Dal cliente al catalogo: prepara un’offerta con Odoo
Un preventivo ben fatto nasce prima dell’invio: cliente corretto, indirizzi coerenti, prodotti scelti dal catalogo e condizioni già verificate. In Odoo questo lavoro si concentra nel form del preventivo, dove si compongono righe, sezioni, sconti e informazioni di consegna prima di passare all’invio al cliente.
01 · Parti dal preventivo vuoto
La dashboard Vendite mostra l’elenco dei preventivi e il pulsante per crearne uno nuovo. Da lì si apre un form completo: il primo controllo è il cliente, perché i dati di fatturazione e consegna possono essere richiamati dal suo contatto già salvato. Se il cliente non esiste, va cercato o creato prima di proseguire.
02 · Cliente, indirizzi e condizioni base
Nel preventivo vanno verificati i campi iniziali: cliente, indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, template di preventivo, data di scadenza, listino e termini di pagamento. Questa è la parte di configurazione del documento, non del prodotto: serve a definire a chi si vende e con quali condizioni il preventivo resta coerente.
03 · Scegli i prodotti dal catalogo
Le righe d’ordine si possono aggiungere in due modi: ricerca diretta del prodotto oppure apertura del catalogo. Nel catalogo si vedono articoli e varianti in una griglia ordinata; da qui si aggiungono i prodotti e, se serve, si torna al preventivo per controllare quantità e combinazioni selezionate.
04 · Rendi leggibile l’offerta
Per un preventivo più chiaro si possono inserire sezioni e note, poi riordinarle con il trascinamento. Questa è una scelta operativa utile quando il documento contiene beni e servizi diversi: separare le righe aiuta a leggere cosa è incluso e a evitare ambiguità prima dell’invio.
05 · Controlla extra, sconti e spedizione
Sotto le righe d’ordine sono disponibili i comandi per codice coupon, promozioni, sconto e aggiunta spedizione. Nel form si può anche aprire la vista dei prodotti opzionali e le informazioni aggiuntive del preventivo. Qui il punto non è applicare tutto, ma controllare solo ciò che serve davvero al caso in esame.
06 · Invio e revisione con il cliente
Quando il documento è pronto, Odoo consente di inviarlo via email con il PDF allegato oppure di visualizzarlo come anteprima del preventivo che il cliente vedrà nel portale. Se il cliente chiede modifiche, il flusso resta nel documento: si torna al form, si aggiorna e si reinvia la versione corretta.
Il prossimo passo per la tua azienda
Se stai valutando Odoo per la tua area vendite, possiamo aiutarti a capire come impostare il flusso preventivi senza appesantire il lavoro commerciale.
Fonti e versione
Procedura verificata con la documentazione Odoo 19.0. Le schermate ufficiali sono in inglese; etichette e opzioni possono variare con lingua, versione e configurazione.
Commenti