Email di riepilogo in Odoo: come monitorare le prestazioni senza notifiche inutili

Con la crescita di un’azienda, il problema non è la mancanza di dati, ma come tenerli sotto controllo senza perdere tempo.

Dashboard da aprire, numeri sparsi, informazioni importanti che rischiano di essere ignorate perché nessuno può controllarle ogni giorno.

In Odoo, questo problema si risolve con le email di riepilogo (Odoo Digest): email automatiche che inviano riepiloghi periodici basati sui KPI direttamente nella casella di posta del tuo team.

Niente spam. Solo le informazioni essenziali, nel momento giusto.

Vediamo come attivarle e configurarle.

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

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Accedere alle Impostazioni di Odoo

Accesso alle Impostazioni di Odoo per abilitare le email di riepilogo automatiche.

Dalla home di Odoo, entra in Impostazioni.

È da qui che si abilita la funzionalità di invio automatico delle email di riepilogo.

Attivare le email di riepilogo in Odoo

Nella sezione E-mail delle impostazioni viene attivata l’opzione “Email di riepilogo”, poi si salva la configurazione.

All’interno delle Impostazioni generali, scorri verso il basso fino alla sezione E-mail.

Qui trovi l’opzione Email di riepilogo in Odoo. Attiva la spunta per abilitare la funzione e clicca su Salva in alto a destra.

Questa operazione abilita l’invio di riepiloghi periodici basati sugli ICP di Odoo.

Aprire la configurazione del riepilogo

Dalla freccia di collegamento si accede alla configurazione interna del modello di email di riepilogo.

Una volta attivata la funzione, clicca sulla freccia accanto alla voce “Email di riepilogo”.

Questo collegamento apre la configurazione interna del modello di riepilogo, dove puoi definire contenuti, frequenza e destinatari.

La schermata di configurazione del riepilogo

Schermata di configurazione del modello di email di riepilogo con tutte le opzioni disponibili.

In questa schermata puoi gestire tutte le impostazioni dell’email di riepilogo:

• titolo del riepilogo

• periodicità di invio

• ICP inclusi

• destinatari

È il punto centrale da cui controlli cosa viene inviato e a chi.

Personalizzare titolo, periodicità e ICP

Il titolo del riepilogo può essere rinominato, mentre periodicità e ICP sono personalizzabili per ogni app.

In questa schermata puoi personalizzare il modello di email di riepilogo.

In alto, il titolo del riepilogo è evidenziato in grigio: da qui puoi rinominare il modello, ad esempio per distinguere riepiloghi personali, commerciali o direzionali.

Subito sotto puoi impostare la periodicità di invio, scegliendo tra:

• giornaliera

• settimanale

• mensile

• trimestrale

Scorrendo la pagina, nella sezione ICP, puoi selezionare gli indicatori di controllo delle prestazioni per ogni app installata in Odoo (CRM, Vendite, Fatturazione, Progetti, ecc.).

Configurare i destinatari delle email

Nella sezione Destinatari si aggiungono gli utenti che devono ricevere le email di riepilogo.

Accedendo alla scheda Destinatari, puoi indicare chi deve ricevere le email di riepilogo.

Clicca su Aggiungi riga per inserire nuovi utenti o indirizzi email.

Inviare subito il riepilogo o attendere l’invio automatico

Dalla stessa schermata è possibile scegliere se inviare subito l’email di riepilogo oppure attendere l’invio automatico programmato.

A questo punto hai due possibilità operative:

• Invia ora: cliccando su questo pulsante, Odoo invia immediatamente l’email di riepilogo ai destinatari configurati, utilizzando titolo, periodicità e ICP selezionati.

• Non fare nulla: se non clicchi su “Invia ora”, il riepilogo verrà inviato automaticamente secondo la periodicità impostata (giornaliera, settimanale, mensile o trimestrale).