Filtri Odoo: salva la ricerca utile al tuo team vendite
Approfondisci la procedura e le fonti
Ogni mattina il responsabile vendite deve ritrovare gli stessi documenti: quelli di un commerciale, di un periodo o di un cliente. Se la selezione resta nella memoria di una persona, il controllo diventa difficile da ripetere. Con i filtri Odoo puoi scegliere i record da osservare, organizzarli e conservare la ricerca utile al lavoro del team.
01 · Cerca un valore e scegli il campo giusto
Parti dalla barra di ricerca. Digita un nome e scegli il campo proposto dal completamento. La schermata della guida mostra Mitch e la scelta Mitchell Admin sotto Salesperson: serve a cercare quel commerciale. Se vuoi un valore preciso, apri il sottomenu e selezionalo; selezionare direttamente il campo con un testo parziale include invece i valori che contengono quel testo.
02 · Controlla i filtri già attivi
Prima di interpretare un elenco, guarda i criteri presenti nella barra. Dal menu Filters puoi applicare filtri preconfigurati. Nell’esempio Analisi vendite, la guida distingue gli ordini dai preventivi e mostra un filtro sulla data. Scegli prima quali documenti e quale periodo vuoi controllare: sono domande operative diverse dal modo in cui disponi i risultati.
03 · Definisci un criterio quando quelli pronti non bastano
Apri Filters e Add Custom Filter. La finestra illustrata mostra una regola sul campo Country, l’operatore e lo spazio per il valore. Non è un filtro CRM già compilato. Per più regole, distingui Match any, che accetta una delle condizioni, da Match all, che le richiede tutte. Definisci i criteri e premi Add per applicarli alla vista.
04 · Raggruppa per commerciale senza cambiare la selezione
Nel menu Group By scegli Salesperson per organizzare i record per commerciale. La schermata mostra la voce selezionata e il tag nella barra, insieme ai filtri attivi. Il raggruppamento organizza i risultati senza escludere altri record: il filtro decide cosa rientra, il gruppo come lo leggi. Puoi quindi usarli insieme nella stessa ricerca.
05 · Scegli l’ordine dei gruppi
Se aggiungi più raggruppamenti, il primo crea il livello principale e il successivo suddivide quel livello. Nel tutorial ufficiale questo passaggio viene spiegato con anno e stato delle fatture. Per il tuo controllo commerciale, chiarisci prima quale deve essere la domanda principale; poi seleziona i gruppi disponibili nell’ordine che ti serve.
06 · Salva la combinazione che vuoi ritrovare
Quando la ricerca è utile, apri Favorites e Save current search. Assegna un nome riconoscibile e premi Save. La schermata mostra anche Default filter: selezionalo se vuoi usare quella ricerca come filtro predefinito della vista. Nel video il relatore salva il preferito, cambia menu e torna all’elenco per verificarne il riuso. È un controllo semplice da ripetere nel tuo ambiente.
07 · Condividi il preferito con i colleghi interessati
La guida 19.0 indica che un preferito è inizialmente personale. Per condividerlo, apri Edit e scegli gli utenti in Shared with, poi salva. Queste schermate provengono dalla documentazione 19.0; il tutorial recente illustra il processo generale con le fatture. Verifica i campi disponibili nella vista che usa il tuo team.
Il prossimo passo per la tua azienda
Vuoi definire una ricerca comune per il controllo commerciale? Partiamo dai documenti e dalle domande che il team deve ritrovare.
Fonti e versione
Procedura verificata con la documentazione Odoo 19.0. Le schermate ufficiali sono in inglese; etichette e opzioni possono variare con lingua, versione e configurazione.
Tutorial ufficiale Odoo · Mastering the search view | Odoo Essentials · 2026-10-15
Guida ufficiale · Search, filter, and group records — Odoo 19.0 documentation
Commenti