Odoo CRM – Chatter Basic: dove resta traccia di ogni azione sul cliente

Nel lavoro quotidiano sul CRM il problema non è “fare le cose”, ma ricordare cosa è stato fatto e da chi.

In Odoo CRM, il Chatter Odoo CRM rappresenta la cronologia operativa del lead: note interne, attività pianificate e azioni tracciate in un unico punto.

In questo articolo ci concentriamo sulla sua funzione base, quella che si usa ogni giorno:

Chatter Basic = cronologia operativa del lead / cliente

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

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Accesso al CRM - Chatter Odoo

Accesso a Odoo: dalla dashboard iniziale si entra nel CRM per gestire lead e opportunità.

Dalla home di Odoo si entra nell’app CRM.

Il Chatter non è una funzione separata: è integrato direttamente nella gestione dei lead.

Selezione del lead

Vista CRM con l’elenco dei lead: selezione dell’opportunità su cui lavorare.

Nella pipeline CRM sono visibili tutti i lead.Si apre quello di interesse.

Da questo momento, ogni azione viene tracciata su questa scheda.

Lettura della cronologia (Chatter)

Scheda lead con Chatter: cronologia completa di modifiche, messaggi e attività.

Aprendo il lead, sulla destra compare il Chatter.

Qui Odoo registra automaticamente:

• creazione del lead

• cambi di fase

• modifiche ai campi

• messaggi

• attività pianificate e completate

È lo storico reale di ciò che è successo.

Inserimento di una nota interna

Inserimento di una nota interna nel Chatter per registrare decisioni o informazioni operative.

Nel Chatter è possibile aggiungere una nota interna, ad esempio:

“Preparare una nuova offerta per il cliente, includendo le richieste di integrazione aggiuntive.”

Cliccando su Registra, la nota:

• viene salvata

• resta visibile nello storico

• è consultabile da chiunque lavori sul lead

Non è un appunto personale. È informazione condivisa.

Aggiunta di un’attività

Dal Chatter è possibile aggiungere un’attività da pianificare sul lead.

Quando serve definire un’azione futura, si clicca su Attività.

Qui non si annota qualcosa: si programma un’azione.

Programmazione dell’attività

Compilazione dei dettagli dell’attività: tipo, scadenza e descrizione, poi salvataggio.

Nella finestra attività si inseriscono:

• tipo di attività

• scadenza

• assegnatario

• descrizione

Con Salva, l’attività entra nel sistema ed è tracciata.

Vista finale del lead

Vista finale della scheda cliente: note interne e attività pianificate visibili nello stesso punto.

Tornando sulla scheda cliente, nel Chatter sono visibili:

• la nota interna

• l’attività pianificata

• lo storico completo

In un colpo d’occhio è chiaro:

• cosa è stato fatto

• cosa è stato deciso

• cosa resta da fare