CRM Odoo: configurare le attività automatiche sulle fasi della pipeline

In Odoo CRM le attività automatiche servono a far sì che, quando un’opportunità entra in una fase specifica della pipeline, venga pianificata un’azione senza intervento manuale. La configurazione avviene direttamente sulle fasi e influisce su tutte le opportunità che le attraversano.

Questa guida mostra come configurare le attività automatiche Odoo CRM partendo dalla dashboard e applicandole alle fasi della pipeline.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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Accedere al CRM dalla dashboard

Dalla dashboard di Odoo si accede al modulo CRM, punto di ingresso per la gestione di lead, opportunità e pipeline.

Dalla dashboard principale di Odoo si accede al modulo CRM tramite l’icona dedicata. Questa schermata rappresenta il punto di ingresso operativo al processo commerciale e raccoglie tutte le funzionalità legate a lead, opportunità e pipeline. Entrando nel CRM si viene indirizzati alla vista Pipeline, che mostra immediatamente lo stato delle trattative in corso.

Individuare la fase della pipeline da configurare

Ogni attività automatica utilizza un tipo di attività preconfigurato, che definisce comportamento, assegnazione e visualizzazione nel CRM.

La vista Pipeline presenta le opportunità organizzate per fasi, ciascuna rappresentata da una colonna. Ogni colonna corrisponde a una fase del processo commerciale ed è qui che si definisce il comportamento automatico del sistema.

Selezionando una fase e aprendo la sua modifica si accede alla configurazione che verrà applicata a tutte le opportunità che transiteranno in quel punto del processo.

Impostare le attività automatiche in Odoo CRM

All’interno della scheda della fase è presente la sezione dedicata alle attività automatiche. Questa sezione consente di stabilire che, all’ingresso in quella fase, venga creata automaticamente un’attività con caratteristiche predefinite.

Il tipo di attività, la scadenza e l’assegnazione vengono definiti una sola volta e restano uguali per tutte le opportunità che entreranno nella fase. In questo modo la fase diventa un punto del processo che genera sempre la stessa azione operativa.

Applicazione e controllo sull’opportunità

Una volta salvata la configurazione della fase, il comportamento è attivo. Spostando un’opportunità in quella fase, l’attività viene creata automaticamente all’interno dell’opportunità stessa e compare nel pannello delle attività.

Da questo momento l’azione pianificata è visibile e tracciabile senza interventi manuali aggiuntivi.