Odoo CRM: gestione di un lead e creazione di un preventivo
- Virginia Appella
- 20 gen
- Tempo di lettura: 2 min
Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, il processo di acquisizione di un lead deve essere semplice, tracciabile e immediato.
La gestione lead Odoo CRM permette di trasformare un contatto in opportunità commerciale in modo semplice e strutturato, direttamente dalla pipeline
Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.
Accesso al CRM di Odoo
Dalla dashboard principale di Odoo è sufficiente entrare nell’app CRM.
Tutte le opportunità commerciali vengono gestite da qui, senza strumenti esterni.
Visualizzazione della pipeline
Una volta nel CRM, viene mostrata la pipeline di vendita.
I lead possono:
arrivare automaticamente dal sito web
essere inseriti manualmente
Nel caso di sito Odoo, i contatti compilati online vengono caricati automaticamente nel CRM, pronti per essere lavorati.
Gestione lead Odoo
Cliccando su un lead si apre la scheda dell’opportunità, con:
dati del contatto
cronologia attività
stato nella pipeline
Tutto è centralizzato in un’unica vista.
Creazione del preventivo
Dal lead è possibile cliccare su “Nuovo preventivo”.
Si apre un pop-up dove:
si seleziona o inserisce il cliente
si conferma l’associazione al lead
Un’azione semplice, senza uscire dal CRM.
Compilazione del preventivo
Dopo la conferma, si accede alla scheda del preventivo.
Qui è possibile:
aggiungere prodotti o servizi
definire quantità, prezzi e condizioni
gestire scadenze e termini di pagamento
Il preventivo è collegato direttamente al lead.
Anteprima e invio
Una volta compilato, si può cliccare su “Anteprima” per visualizzare il preventivo finale.
Da qui sono disponibili diverse azioni:
visualizzazione del documento
stampa PDF
invio al cliente
accettazione e firma online
Tutto rimane tracciato nella cronologia del lead.
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