Odoo preventivi: come usare i template per creare offerte in pochi secondi

I preventivi Odoo possono essere configurati utilizzando i template di quotazione nel modulo Vendite. Questo permette di definire in anticipo prodotti, condizioni e configurazioni che devono comparire automaticamente nelle offerte commerciali.

In questo modo ogni nuova quotazione può partire da una base già configurata, evitando di inserire manualmente gli stessi elementi ogni volta.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo Vendite pensata per le PMI che vogliono gestire preventivi, ordini e condizioni commerciali in modo strutturato e operativo.

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Schermata di creazione di un nuovo preventivo nel modulo Vendite di Odoo, da cui è possibile inserire cliente, prodotti, quantità e condizioni dell’offerta.

Definire la struttura dell’offerta nel template di Odoo preventivi

La configurazione avviene nella sezione Vendite → Configurazione → Template di preventivo.

Nel template si impostano gli elementi che devono comparire automaticamente nella quotazione. Tra i principali:

• nome del template

• durata di validità del preventivo

• modello email di conferma ordine

• registro di fatturazione

• eventuale azienda di riferimento (in ambienti multi-company)

La validità del preventivo permette di stabilire automaticamente la scadenza dell’offerta. Se il valore è impostato, ogni preventivo generato con quel template avrà la stessa durata.

Inserire prodotti e quantità nel modello

Nella sezione Righe si definiscono i prodotti che compongono l’offerta.

Per ogni riga è possibile configurare:

• prodotto

• quantità

• prezzo e condizioni applicate

Queste informazioni vengono inserite automaticamente quando il template viene selezionato all’interno di una nuova quotazione.

Il template può contenere più prodotti e configurazioni di quantità già definite.

Utilizzare i prodotti opzionali

Il template può includere anche prodotti opzionali. Non fanno parte dell’offerta principale ma vengono proposti come integrazione.

Nel sistema questi prodotti compaiono nel preventivo come suggerimenti aggiuntivi. Il cliente può inserirli nell’ordine direttamente dal portale.

Questa sezione viene utilizzata per accessori, servizi o attività complementari legate al prodotto principale.

Gestire firma online e pagamento anticipato

Il template permette di configurare anche le modalità di conferma dell’offerta.

È possibile attivare:

• firma online del preventivo

• pagamento online anticipato

Se il pagamento anticipato è attivo, si può definire una percentuale dell’importo totale richiesta per la conferma dell’ordine.

Quando il cliente accetta il preventivo dal portale:

1. inserisce la firma digitale

2. effettua il pagamento richiesto

Dopo la conferma, il preventivo viene convertito automaticamente in ordine di vendita.

Applicare il template nella creazione di una quotazione

Quando si crea un nuovo preventivo in Vendite → Preventivi, è disponibile il campo Template di preventivo.

Selezionando il template, Odoo inserisce automaticamente:

• le righe prodotto configurate

• le quantità definite nel modello

• la data di scadenza del preventivo

• eventuali termini e condizioni

Il preventivo può essere inviato al cliente direttamente dal sistema oppure visualizzato in anteprima nel portale cliente.