PDF Quote Builder Odoo: preventivi personalizzati

Virginia Appella

17 mar

Tempo di lettura: 2 min

Con il PDF Quote Builder puoi unire il preventivo Odoo alle pagine PDF della tua azienda e riportare dati come cliente e importo. La grafica si prepara in un editor PDF; in Odoo si collegano i campi e si scelgono i documenti da includere.

Questa guida fa riferimento a Odoo 19.

Dal preventivo all’ordine: la guida Odoo Vendite

Quali dati puoi inserire nel PDF

Puoi riportare, per esempio, il nome del cliente, il riferimento del preventivo e gli importi. Il PDF di base deve contenere campi compilabili, da collegare ai dati di Odoo.

PDF di esempio Odoo con i campi user_id__name, partner_id__name e name evidenziati. — Esempio ufficiale Odoo: i campi per commerciale, cliente e riferimento sono ancora segnaposto, non dati di un preventivo finale.

Come preparare e collegare i campi

1. Attiva il PDF Quote Builder

In Vendite → Configurazione → Impostazioni, abilita la funzione nella sezione Preventivi e ordini e salva. Le schermate ufficiali qui sotto sono in inglese.

2. Prepara il PDF compilabile

Nel tuo editor PDF inserisci i campi dove devono comparire i dati. Usa nomi senza spazi, con lettere, numeri, trattini o trattini bassi. Per i campi comuni puoi usare i nomi riconosciuti da Odoo; per un dato diverso puoi scegliere un nome univoco e configurare il collegamento dopo il caricamento.

3. Carica il PDF e controlla i collegamenti

Apri Vendite → Configurazione → Headers/Footers, carica il PDF e scegli Configure dynamic fields. Nella colonna Path verifica da quale campo Odoo arriva ogni dato. Per individuare altri nomi tecnici puoi usare la modalità sviluppatore.

Tabella Odoo: name collegato a name, partner_id__name a partner_id.name e user_id__name a user_id.name. — La colonna Path indica da dove Odoo prende il valore di ciascun campo PDF. Esempio ufficiale Odoo 19.

Nell’esempio, name è il riferimento del documento, partner_id__name il cliente e user_id__name il commerciale. Per il cliente, il percorso mostrato è partner_id.name.

Scegli i documenti nel preventivo

Nel singolo preventivo, apri Quote Builder e seleziona i PDF da inserire prima o dopo i dettagli dell’offerta. Puoi anche associarli a un modello di preventivo: in quel caso saranno disponibili quando applichi quel modello.

Controlla il PDF prima di inviarlo

Verifica cliente, riferimento e importi nel documento generato.
Compila le eventuali note manuali previste dal modello.
Controlla che nomi lunghi e testi non si sovrappongano a loghi o bordi.

I campi collegati possono ricevere dati automaticamente; le note personalizzate possono richiedere l’inserimento del commerciale. Controlla il risultato prima di condividerlo con il cliente.

Vuoi usare questi PDF nella tua azienda?

Per definire il lavoro di avvio, partiamo dai documenti che usi e dai dati che vuoi riportare nei preventivi. Nella pagina costi e tempi trovi come valutare il progetto e richiedere un contatto.

Costi e avvio di Odoo