PDF Quote Builder Odoo: come creare preventivi personalizzati
- Virginia Appella
- 17 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Il PDF Quote Builder di Odoo serve esattamente a questo: trasformare il preventivo in un documento completo, personalizzato e coerente con l’identità aziendale. I preventivi personalizzati Odoo vengono generati combinando dati automatici e struttura del documento.
Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo Vendite pensata per le PMI che vogliono gestire preventivi, ordini e condizioni commerciali in modo strutturato e operativo.
Attivazione del costruttore PDF per preventivi personalizzati Odoo
Dall’app Vendite si attiva la funzione nelle impostazioni, nella sezione dedicata a preventivi e ordini. Una volta salvata, diventa disponibile la gestione delle intestazioni e dei piè di pagina, che sono i blocchi utilizzati per costruire il documento finale.
Questa sezione contiene tutti i PDF caricati e utilizzabili nei preventivi.
Creazione del PDF con campi dinamici
Il documento viene progettato fuori da Odoo e deve contenere campi che verranno compilati automaticamente.
Ogni campo deve rispettare esattamente il nome tecnico presente in Odoo. Questo passaggio non è opzionale: se il nome non coincide, il dato non viene riportato nel documento.
Il nome tecnico si individua attivando la modalità sviluppatore e verificando direttamente il campo nel preventivo. Il PDF deve quindi essere costruito inserendo caselle di testo dinamiche con quei nomi precisi.
Caricamento e collegamento dei campi
Il PDF viene caricato nella sezione intestazioni e piè di pagina. Dopo il caricamento, è necessario verificare la corrispondenza tra i campi del documento e quelli di Odoo.
Se i nomi sono corretti, il collegamento avviene automaticamente. In caso contrario, viene proposta una corrispondenza simile che deve essere controllata.
Questo passaggio determina se il documento funzionerà correttamente oppure no.
Utilizzo nei modelli di preventivo
Il PDF non viene applicato automaticamente. Deve essere associato a un modello di preventivo.
Una volta collegato, diventa disponibile durante la creazione del documento e può essere selezionato insieme ad altri contenuti.
Composizione del documento finale
Nel preventivo è presente una sezione dedicata alla composizione del PDF. Qui vengono scelti i blocchi da includere.
Il documento finale è il risultato della combinazione tra:
dati del preventivo
contenuti del PDF caricato
informazioni del cliente
Al momento dell’invio, il sistema genera automaticamente il file completo con tutti i campi compilati.
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