Odoo gestionale per PMI: cosa verificare in una demo
Aggiornamento: 31 ott
Se stai valutando Odoo per collegare vendite, magazzino e fatturazione, chiedi una dimostrazione su un ordine simile ai tuoi. Potrai verificare quali dati passano da un documento al successivo e quali operazioni richiedono ancora una persona.
Il vantaggio da verificare è la continuità del lavoro: dal preventivo confermato all’ordine, fino alla fattura. Qui trovi un esempio tratto dalla documentazione Odoo 19 e le domande da portare alla dimostrazione.
Parti da un ordine della tua azienda
Prepara un esempio senza dati riservati e indica:
che cosa vendi, in quale quantità e a quale prezzo;
chi prepara il preventivo e chi conferma l’ordine;
se consegni tutto insieme oppure in più spedizioni;
quando fatturi e quali dati devi ritrovare nei documenti.
Segui il passaggio dal preventivo all’ordine
In Odoo 19 il preventivo contiene cliente, prodotti, quantità e prezzi. La conferma lo trasforma in un ordine di vendita.
Durante la prova chiedi di seguire lo stesso ordine fino alla consegna e alla fattura. Controlla se indirizzi, articoli e condizioni concordate restano corretti e dove viene richiesto un intervento manuale.
Prova anche una consegna parziale
Nell’esempio ufficiale qui sotto l’ordine contiene 12 unità: 8 risultano consegnate e 8 fatturate. Le 4 unità restanti sono ancora da consegnare.
La fatturazione sulle quantità consegnate richiede la relativa impostazione sul prodotto e la convalida della consegna. La fattura creata è una bozza da confermare: non equivale a un pagamento ricevuto.
Chiedi di mostrarti dove si vedono le quantità ancora da spedire e da fatturare, e chi completa ciascun passaggio. Se vendi servizi o fatturi anticipi, fai provare anche la tua regola di fatturazione.
Che cosa devi aver chiarito alla fine
Dati: quali informazioni passano tra i documenti e quali devi inserire o correggere?
Persone: chi conferma gli ordini, registra le consegne e controlla le fatture?
Sistemi: quali programmi puoi sostituire e quali devono restare collegati?
Avvio: quali dati vanno preparati, quali impostazioni servono e chi deve essere formato?
Annota il risultato di queste verifiche prima di confrontare le offerte. Ti aiuta a chiedere un preventivo riferito al tuo modo di lavorare.
Valuta costi e avvio per la tua PMI
Per preparare il confronto con co-on, individua il processo da cui vuoi partire, le persone coinvolte e i programmi che utilizzi. Nella pagina costi e tempi trovi le voci da considerare e il percorso per richiedere un preventivo.
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