Preventivi PDF Odoo: scegli cosa viene prima e dopo l’offerta
Una scheda tecnica, una presentazione aziendale, una guida di installazione: non tutti i PDF devono accompagnare ogni offerta. Il punto è decidere quali documenti proporre al commerciale e in quale ordine presentarli al cliente. Con il PDF Quote Builder di Odoo puoi distinguere intestazioni e piè di pagina, limitarli a un modello e scegliere quelli da inserire nel singolo preventivo.
Approfondisci la procedura e le fonti
01 · Prima controlla le funzioni attive
In Vendite, apri Configurazione e poi Impostazioni. La guida indica di abilitare PDF Quote Builder nella sezione dedicata a preventivi e ordini e salvare. Nel tutorial sono attivi anche i modelli di preventivo, necessari al percorso mostrato sul modello AC Installation. Le varianti servono invece al caso specifico dei documenti associati alle diverse versioni di un prodotto.
02 · Header o Footer: scegli la posizione del PDF
Per preparare i documenti, il percorso della guida è Vendite, Configurazione, Headers/Footers. Qui puoi creare un documento o caricare un PDF. Nella scheda illustrata, HVAC header.pdf ha Document Type impostato su Header: sarà inserito prima dell’offerta. Footer colloca invece il documento dopo i dettagli del preventivo. Non è soltanto una scelta del nome del file.
03 · Il modello delimita dove usare il documento
Il campo Quotation Templates associa un PDF al modello scelto e ne limita l’utilizzo a quel modello. Puoi anche aprire il modello dalla configurazione di Vendite e aggiungere i documenti nella sua scheda Quote Builder. Nel tutorial, AC Installation raccoglie un’intestazione HVAC e una guida di installazione come piè di pagina: quella combinazione riguarda i preventivi che applicano il modello.
04 · Nel preventivo seleziona i PDF da includere
Apri il preventivo e passa a Quote Builder. La schermata separa Header e Footer: seleziona i file pertinenti all’offerta, anziché considerare ogni allegato obbligatorio. Sono ammessi più documenti; vengono uniti nell’ordine di selezione, con i dettagli del preventivo fra intestazioni e piè di pagina. Se i prodotti hanno PDF collegati, compare anche una sezione Product.
05 · Compila le note solo quando sono predisposte
Un PDF selezionato può avere campi personalizzati da completare nel preventivo. L’esempio della guida mostra stock_number, car_body e car_color sotto il documento scelto come Header. Sono caselle predisposte nel PDF, non campi che compaiono per qualunque allegato. Prima di riutilizzare un documento, verifica quindi se richiede anche questi dati e completali quando presenti.
06 · Controlla il PDF Quote, non solo i file selezionati
La guida descrive la stampa dal preventivo confermato tramite Azioni, Print, PDF Quote. Nell’immagine, PDF Quote è distinto da Quotation / Order. Apri il file risultante e controlla intestazione, dettagli dell’offerta e documenti finali: la configurazione delle schede e il documento consegnato al cliente sono due verifiche diverse. Le schermate qui mostrano i comandi, non l’anteprima del PDF finale.
Il prossimo passo per la tua azienda
Vuoi definire quali documenti accompagnano le offerte della tua azienda? Possiamo verificare il tuo flusso commerciale e configurare modelli coerenti in Odoo.
Fonti e versione
Procedura verificata con la documentazione Odoo 19.0. Le schermate ufficiali sono in inglese; etichette e opzioni possono variare con lingua, versione e configurazione.
Guida ufficiale · PDF quote builder — Odoo 19.0 documentation
Guida ufficiale · Add PDFs to a quote — Odoo 19.0 documentation
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