Come trasformare un preventivo in ordine di vendita su Odoo

Quando un cliente accetta un’offerta, in Odoo non si crea un nuovo documento: si conferma il preventivo esistente per renderlo operativo. In questa articolo vediamo come trasformare preventivo in ordine di vendita Odoo partendo da un preventivo accettato dal cliente.

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

👉 Scopri la guida completa

Accesso al modulo Vendite per lavorare sui documenti commerciali

Dashboard di Odoo con accesso al modulo Vendite.

Dalla home di Odoo entra nel modulo Vendite.

È l’area da cui si gestiscono preventivi e ordini lungo tutto il ciclo di vendita.

Apertura del preventivo accettato dal cliente

Elenco dei preventivi nel modulo Vendite di Odoo.

Nell’elenco dei documenti visualizzi i preventivi ancora aperti.

Aprendo il preventivo accettato, il documento risulta ancora in stato Preventivo ed è completamente modificabile.

Trasformare preventivo in ordine di vendita Odoo: conferma del preventivo

Dettaglio di un preventivo in Odoo prima della conferma.

Nel dettaglio del documento è presente il pulsante Conferma. Cliccando su Conferma, non viene creato un nuovo ordine: lo stesso documento cambia stato.

Questo passaggio segna il momento in cui il preventivo smette di essere una proposta e diventa un impegno operativo.

Verifica del passaggio da preventivo a ordine di vendita

Preventivo confermato e trasformato in ordine di vendita in Odoo.

Dopo il click su Conferma, il documento passa allo stato Ordine di vendita. Il cambiamento è visibile immediatamente nella parte alta della schermata.

Sulla destra, nel Chatter, Odoo registra il passaggio da Preventivo a Ordine di vendita, mantenendo tutta la cronologia sullo stesso documento.

Da questo momento il documento non si comporta più come un preventivo: le modifiche non sono più libere e diventano disponibili le azioni operative successive, come la creazione della fattura.