Come programmare e gestire le attività sulle opportunità nel CRM di Odoo

In questo articolo vediamo come programmare in odoo un'attività nel CRM, partendo dalla dashboard iniziale fino alla conferma dell’attività direttamente dall’opportunità.

La funzionalità è centrale per mantenere il controllo operativo sulle trattative commerciali.

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

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1. Accesso al CRM dalla dashboard iniziale per programmare in Odoo un'attività

Dashboard iniziale di Odoo con accesso alle applicazioni: clic sull’app CRM per gestire lead e opportunità commerciali.

Dalla dashboard iniziale di Odoo si accede al modulo CRM cliccando sull’applicazione dedicata.

Questa vista rappresenta il punto di ingresso per la gestione di lead, opportunità e attività commerciali.

2. Vista pipeline delle opportunità nel CRM di Odoo

Vista Kanban del CRM di Odoo con le opportunità suddivise per stato e indicazione delle attività tramite icone operative.

Una volta aperto il CRM, Odoo mostra la pipeline delle opportunità in vista Kanban, suddivisa per stati (Nuova, Qualificata, Proposta, Vinta, ecc.).

Su ogni opportunità sono visibili alcune icone operative:

• stelline → livello di priorità

• orologio → nessuna attività ancora pianificata

• icone specifiche (telefono, email, incontro) → attività già assegnata

L’orologino indica che per quell’opportunità non esiste ancora alcuna attività pianificata.

3. Verifica dell’assenza di attività sull’opportunità

Dettaglio di un’opportunità nel CRM di Odoo con icona dell’orologio che indica l’assenza di attività pianificate.

Cliccando sull’opportunità e successivamente sull’icona dell’orologio:

• Odoo mostra che non sono presenti attività

• viene proposto il pulsante “Programma un’attività”

Questa è la modalità più rapida per intervenire direttamente dal flusso commerciale.

4. Apertura della finestra “Programma attività”

Finestra “Programma attività” nel CRM di Odoo per selezionare il tipo di attività e inserirne i dettagli operativi.

Cliccando su Programma un’attività, si apre una finestra modale che consente di:

• selezionare la tipologia di attività

• inserire i dettagli operativi

• assegnare responsabilità e scadenza

Le tipologie disponibili includono:

• To-Do

• E-mail

• Chiamata

• Incontro

• Documento

• Firma

Ogni tipologia ha un’icona dedicata che verrà poi mostrata nella pipeline.

5. Configurazione dell’attività di tipo “Chiamata”

Configurazione di un’attività di tipo chiamata nel CRM di Odoo con riepilogo, note, scadenza e assegnazione utente.

Selezionando Chiamata, è possibile:

• compilare il riepilogo dell’attività

• inserire note operative (es. obiettivo della chiamata)

• definire la data di scadenza

• assegnare l’attività a uno specifico utente

Solo dopo aver completato questi campi si può cliccare su Salva per rendere l’attività effettiva.

6. Aggiornamento visivo nella pipeline CRM

Pipeline CRM di Odoo aggiornata con icona della chiamata che indica un’attività pianificata sull’opportunità.

Dopo il salvataggio:

• l’orologino scompare

• compare l’icona della chiamata sull’opportunità

Questo aggiornamento è immediato e permette di capire a colpo d’occhio quale azione è pianificata su ogni trattativa.

7. Gestione e completamento dell’attività

Dettaglio dell’attività nel CRM di Odoo con possibilità di modifica o conferma come completata.

Cliccando sull’icona della chiamata:

• si apre il dettaglio dell’attività

• sono visibili descrizione, scadenza e assegnatario

• l’attività può essere modificata oppure segnata come completata

La conferma dell’attività consente di mantenere lo storico pulito e aggiornato, evitando dimenticanze operative.

Questo è uno dei passaggi fondamentali per iniziare a usare Odoo in modo ordinato.

Se vuoi vedere l’intero percorso, trovi tutte le guide nella pagina Come iniziare con Odoo