CRM Odoo: come creare e gestire i team di vendita

Organizzare correttamente i team di vendita nel CRM di Odoo è un passaggio fondamentale per gestire i lead in modo ordinato e scalabile. Senza una struttura chiara, le opportunità si disperdono, i commerciali lavorano sugli stessi contatti e il controllo diventa impossibile.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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Accesso al CRM dalla dashboard di Odoo

Dashboard di Odoo con accesso al modulo CRM per la gestione delle opportunità commerciali.

Dalla dashboard iniziale di Odoo seleziona il modulo CRM. Questo modulo è il punto centrale per la gestione delle opportunità commerciali, dei lead e delle attività di vendita.

Tutte le configurazioni legate ai team partono sempre da qui.

 Configurazione dei team di vendita

Dal modulo CRM è possibile accedere alla sezione Configurazione per gestire i team di vendita.

All’interno del CRM:

1. Clicca su Configurazione

2. Seleziona Team di vendita

Questa sezione serve a definire come è organizzata la forza commerciale: chi gestisce i lead, con quali responsabilità e secondo quali regole.

Schermata di gestione dei team

Schermata di riepilogo dei team di vendita configurati nel CRM di Odoo.

Dopo aver selezionato “Team di vendita” si apre la schermata con l’elenco dei team già presenti.

Da qui puoi:

• Creare un nuovo team di vendita

• Accedere ai dettagli di un team esistente

• Modificare le impostazioni operative

Ogni team rappresenta una struttura commerciale distinta, ad esempio:

• Team per area geografica

• Team per linea di prodotto

• Team per tipologia di cliente

Compilazione dei dati del team su Odoo e assegnazione dei lead

Configurazione dettagliata del team di vendita con membri, regole di assegnazione e gestione dei lead.

Entrando nel dettaglio di un team di vendita, inserisci tutte le informazioni richieste:

• Nome del team, chiaro e identificabile

• Responsabile del team, che supervisiona le attività

• Eventuali impostazioni di gestione dei lead

  
  

Aggiunta dei membri al team di vendita nel CRM Odoo

Nel campo “Aggiungi membri al team di vendita” inserisci gli utenti che faranno parte del team. Questi utenti gestiranno operativamente le opportunità assegnate.

Questo passaggio serve a stabilire chi lavora su quali vendite, evitando sovrapposizioni e confusione.

Assegnazione dei lead

Cliccando su “Assegna lead” definisci come i contatti vengono collegati al team.

Nella pratica, l’assegnazione dei lead viene fatta per criteri chiari e oggettivi, ad esempio:

• Area geografica specifica

• Tipologia di richiesta

• Canale di provenienza del lead

Un esempio tipico è la gestione dei lead per zona: i contatti provenienti da una determinata area geografica vengono assegnati automaticamente al team di vendita dedicato. Questo consente una gestione più veloce, ordinata e coerente delle opportunità commerciali.