CRM Odoo: come monitorare le interazioni con i clienti tramite Pipeline e Opportunità

Virginia Appella
2 feb
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 26 minuti fa

Quando le trattative aumentano serve uno strumento che renda visibile ogni interazione commerciale e permetta di capire, a colpo d’occhio, cosa è aperto, cosa è fermo e cosa sta avanzando. La pipeline opportunità di Odoo CRM consente di tracciare ogni interazione commerciale e visualizzare lo stato reale delle trattative in corso.

Di seguito vediamo il flusso operativo completo, dalla dashboard alla creazione dell’opportunità.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

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Accedere al CRM dalla dashboard di Odoo

Dashboard di Odoo con evidenza dell’app CRM per accedere alla pipeline delle opportunità — Accesso all’app CRM dalla dashboard di Odoo per visualizzare e gestire la pipeline di vendita.

Dalla dashboard iniziale di Odoo si entra nell’app CRM.

Questa vista è il punto di controllo centrale: da qui si gestiscono tutte le opportunità commerciali e si monitora lo stato delle relazioni con i clienti.

Creare una nuova opportunità nella pipeline di Odoo CRM

Creazione di una nuova opportunità in Odoo CRM cliccando su Nuovo nella pipeline — Creazione di una nuova opportunità in Odoo CRM tramite il pulsante “Nuovo” nella pipeline.

All’interno della pipeline, in alto a sinistra, si clicca su “Nuovo”.

Questa azione apre la scheda di creazione dell’opportunità, dove iniziamo a raccogliere le informazioni fondamentali: azienda, contatto, valore e dati di contesto.

Creare il contatto se non è già nel database

Creazione di un nuovo contatto in Odoo CRM dalla scheda di una nuova opportunità — Avvio della creazione di un nuovo contatto direttamente dalla scheda opportunità.

Se il cliente non è già presente nel database, dal campo contatto si può cliccare su “Crea”.

Questo passaggio evita duplicazioni e garantisce che ogni opportunità sia sempre collegata a un’anagrafica strutturata.

Compilare la scheda contatto e salvare

Scheda contatto in Odoo CRM con inserimento dei dati aziendali e anagrafici — Compilazione della scheda contatto con i dati aziendali e salvataggio nel CRM.

Cliccando su “Crea”, si apre la scheda del contatto. Qui si inseriscono i dati essenziali: informazioni aziendali, riferimenti, ruolo, partita IVA e contatti.

Una volta completata la compilazione, l’azione finale è cliccare su “Salva”. Da questo momento il contatto entra ufficialmente nel sistema.

Tornare alla compilazione dell’opportunità

Compilazione manuale dell’opportunità in Odoo CRM dopo aver creato il contatto — Ritorno alla scheda opportunità dopo la creazione del contatto e completamento dei campi.

Dopo aver salvato il contatto, si torna automaticamente alla scheda dell’opportunità da cui eravamo partiti. Ora il contatto è correttamente associato e si può completare la compilazione manuale dell’opportunità.

Una volta inseriti tutti i dati necessari, si clicca su “Aggiungi”.