Odoo gestione Contatti: come creare e collegare una persona a un’azienda

Una delle caratteristiche più sottovalutate ma decisive dell’app Contatti è la possibilità di avere la gestione dei contatti azienda in Odoo. Non un semplice indirizzo in rubrica, ma una struttura che poi viene riutilizzata da CRM, Vendite, Acquisti, Contabilità e Attività.

In questo post vediamo un caso concreto, passo dopo passo, seguendo esattamente ciò che accade a schermo.

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

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1 – Accedere all’app odoo gestione Contatti azienda

Accesso alla dashboard di Odoo per aprire l’app Contatti.

Dalla dashboard iniziale di Odoo si accede all’app Contatti.

Qui non stiamo entrando in un modulo “di servizio”, ma nel punto di origine di moltissimi dati che verranno poi riutilizzati in tutto il sistema.

2 – La lista dei contatti: gestione azienda e persone

Vista elenco dei contatti presenti nel database di Odoo.

La lista mostra aziende e persone insieme. È una scelta precisa di Odoo: non separare artificialmente le anagrafiche, ma collegarle logicamente.

Qui l’obiettivo è aprire un’azienda già esistente per aggiungere una nuova persona di riferimento.

3 – La scheda azienda (flag su “Azienda”)

Apertura della scheda azienda con visualizzazione dei contatti collegati.

Una volta aperta la scheda, è fondamentale notare un dettaglio spesso ignorato: il flag è impostato su Azienda, non su Persona.

Questo significa che:

• i dati fiscali restano sull’azienda,

• le persone verranno agganciate come contatti secondari,

• ogni modulo Odoo saprà distinguere chi è l’azienda e chi ci lavora.

Da qui si clicca su Aggiungi Contatto.

4 – Creazione del nuovo contatto

Avvio della creazione di un nuovo contatto collegato all’azienda.

Si apre la finestra di creazione del contatto. Qui Odoo sta creando una persona, non una nuova azienda.

Questo passaggio è cruciale: evitare duplicazioni e mantenere una struttura dati pulita.

5 – Compilazione dei dati realmente utili

Compilazione dei dati del contatto: informazioni personali, ruolo e note.

In questa schermata si inseriscono:

• nome e cognome,

• email diretta,

• telefono,

• ruolo in azienda (informazione chiave),

• note operative,

• eventuale immagine del contatto.

Non è solo anagrafica: queste informazioni verranno usate per attività, email, chiamate, opportunità e documenti.

Si conclude con Salva e chiudi.

6 – Il contatto è ora collegato all’azienda

Il nuovo contatto risulta ora correttamente associato all’azienda.

Tornando alla scheda azienda, il nuovo contatto compare tra le persone associate.

Da questo momento:

• puoi assegnargli attività,

• usarlo come referente in CRM,

• selezionarlo in preventivi o ordini,

• tracciare interazioni puntuali.

Tutto senza duplicare dati.

7 – Verifica finale nella lista contatti

Verifica finale del contatto nella lista generale dei contatti.

Rientrando nella lista generale dei contatti, la nuova persona è visibile e correttamente:

• collegata all’azienda,

• distinta dall’anagrafica aziendale,

• pronta per essere usata in tutto Odoo.

Questo è uno dei passaggi fondamentali per iniziare a usare Odoo in modo ordinato.

Se vuoi vedere l’intero percorso, trovi tutte le guide nella pagina Come iniziare con Odoo