CRM Odoo: gestione opportunità e fasi nella pipeline

Come funziona la gestione opportunità e fasi nella pipeline in Odoo CRM? La gestione opportunità in Odoo CRM richiede una sequenza operativa precisa: pianificare le attività, aggiornare le fasi nella pipeline e modificare il valore della trattativa quando cambiano le condizioni commerciali.

Questo articolo fa parte della guida pratica su Odoo CRM pensata per le PMI che vogliono gestire clienti e opportunità in modo semplice e operativo.

👉 Scopri la guida completa

Entrare nel CRM gestione opportunità e fasi nella pipline

Accesso al modulo CRM dalla dashboard principale di Odoo.

Dal menu principale di Odoo accedi al modulo CRM.

Una volta dentro, apri la vista Pipeline, dove le opportunità sono suddivise per fase (ad esempio Qualificata, Proposta, Seconda Proposta).

Odoo CRM gestione opportunità e fasi nella pipeline

Pianificazione di un’attività direttamente dall’opportunità nel Pipeline CRM

Nella Pipeline individua l’opportunità su cui vuoi lavorare. Sulla scheda è presente un’icona grigia a forma di orologio. Cliccala e seleziona Pianifica un’attività.

Nella finestra di pianificazione:

• Seleziona il tipo di attività (ad esempio Chiamata).

• Compila il campo Riepilogo con l’obiettivo dell’azione. Il riepilogo può essere visibile anche al cliente in caso di riunione.

• Inserisci i dettagli nel campo Note.

• Imposta la data di scadenza.

• Assegna l’attività al venditore responsabile.

Per concludere puoi:

• Aprire il Calendario

• Pianificare l’attività

• Pianificare e segnarla come completata

• Segnarla come fatta e pianificare la successiva

• Oppure annullare

Selezionando Pianifica, l’attività viene registrata.

Controllare attività e stato nella Pipeline

Pipeline CRM con opportunità organizzate per fase e stato delle attività visibile su ogni scheda.

Apri l’opportunità. Nel Chatter trovi l’attività tra quelle pianificate, con l’indicazione dei giorni alla scadenza.

Se è presente una riunione, viene visualizzata nel pulsante Riunioni con icona calendario.

Tornando al Pipeline, sulla scheda dell’opportunità compare l’icona del tipo di attività configurata.

Sopra ogni fase è presente una barra colore che indica la situazione delle attività delle opportunità contenute in quella colonna.

Spostare l’opportunità tra le fasi

Quando la trattativa avanza, puoi trascinare l’opportunità nella fase successiva direttamente dal Pipeline, ad esempio in Qualificata.

In alternativa, aprendo la scheda dell’opportunità, puoi cliccare sulla fase desiderata nella barra di stato in alto.

Ogni spostamento aggiorna automaticamente il valore totale mostrato sopra la colonna.

Aggiornare proposta e valore economico

Se invii una proposta commerciale, sposta l’opportunità nella fase Proposta.

Se il cliente modifica la richiesta (ad esempio aumenta la quantità), apri la scheda e:

• Modifica il titolo dell’opportunità.

• Aggiorna il ricavo previsto.

Se si tratta di una nuova proposta, sposta l’opportunità nella fase Seconda Proposta.

Il totale della fase si aggiorna automaticamente nel Pipeline.

Utilizzare le informazioni della scheda

All’interno della scheda opportunità puoi:

• Modificare la probabilità di chiusura.

• Inserire annotazioni nel tab Note Interne.

• Consultare il tab Informazioni, che contiene dati di contatto, marketing e tracciamento.