Come pianificare un meeting calendario collegato a un preventivo in Odoo

Virginia Appella
12 dic 2025
Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 1 gen

In questo articolo vediamo come pianificare un meeting in Odoo a partire da un preventivo.

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

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1. Accedi al modulo Vendite Odoo per aprire un preventivo

Dashboard iniziale di Odoo con panoramica delle applicazioni disponibili e accesso all’app Vendite. — Dashboard iniziale di Odoo con accesso alle principali applicazioni, tra cui Vendite.

Dalla dashboard iniziale di Odoo è possibile accedere rapidamente a tutte le applicazioni.

Per avviare il flusso di pianificazione di un meeting partendo da un documento commerciale, clicchiamo sull’app Vendite.

2. Apertura della lista dei preventivi per pianificare un meeting a partire da un preventivo in Odoo

Elenco dei preventivi in Odoo con cliente, importo, stato e colonna Attività visibile. — Vista elenco dei preventivi in Odoo, con informazioni su cliente, importo, stato e attività associate.

Una volta entrati nell’app Vendite, Odoo mostra la lista dei preventivi, con informazioni principali come cliente, importo, stato e attività associate. Da questa vista possiamo individuare il preventivo su cui vogliamo lavorare.

3. Apertura del preventivo di riferimento

Cliccando sull’ultimo preventivo per cui vogliamo fissare un incontro, si apre il dettaglio del preventivo. Tutte le attività che andremo a creare saranno collegate direttamente a questo documento. All’interno del preventivo clicchiamo sul pulsante Attività.

Dettaglio di un preventivo in Odoo utilizzato come punto di partenza per pianificare un meeting. — Dettaglio del preventivo selezionato, punto di partenza per la pianificazione delle attività commerciali.

4. Accesso alle attività del preventivo

Odoo apre il pannello con l’elenco delle azioni disponibili: to-do, email, chiamata, incontro, documenti e firma. Nel pannello delle attività selezioniamo Incontro e poi clicchiamo su Pianifica. In questo modo Odoo crea un nuovo evento collegato al preventivo.

Pannello Attività di un preventivo in Odoo con opzioni to-do, email, chiamata e incontro. — Pannello Attività del preventivo, con le azioni disponibili: to-do, email, chiamata e incontro.

5. Espansione del dettaglio dell’incontro

L’incontro viene inizialmente mostrato in una vista compatta. Cliccando sul pulsante di espansione in alto a destra, accediamo al dettaglio completo del meeting, con tutte le informazioni configurabili.

Creazione di un incontro collegato a un preventivo tramite la funzione Pianifica in Odoo. — Creazione di un nuovo incontro collegato al preventivo tramite l’opzione Pianifica.

6. Definizione dei partecipanti

Nel dettaglio dell’incontro possiamo definire i partecipanti, selezionandoli tra utenti interni e contatti esterni. Ogni partecipante viene associato all’evento e sarà tracciato per stato di risposta.

Selezione dei partecipanti a un meeting in Odoo con utenti interni e contatti esterni. — Definizione dei partecipanti del meeting, con associazione di utenti interni e contatti esterni.

7. Generazione del link alla videochiamata

All’interno dell’incontro è disponibile il pulsante Riunione Odoo. Questo pulsante consente di generare automaticamente un link alla videochiamata, senza utilizzare strumenti esterni.

Pulsante Riunione Odoo per la creazione automatica del link alla videochiamata del meeting. — Pulsante Riunione Odoo per la generazione automatica del link alla videochiamata.

8. Inserimento automatico del link

Dopo il clic su Riunione Odoo, il sistema inserisce automaticamente il link nel campo “Link videochiamata”. Il link diventa parte integrante dell’evento e verrà incluso nelle comunicazioni.

Link alla videochiamata generato automaticamente e inserito nel meeting in Odoo. — Inserimento automatico del link alla videochiamata all’interno del meeting.

9. Verifica stato partecipanti e invio email

Nel dettaglio dell’incontro è possibile verificare lo stato dei partecipanti (accettato, in attesa, rifiutato). Queste informazioni sono sempre visibili direttamente dal meeting. Dopo aver verificato i partecipanti, clicchiamo su Invia email.

Dettaglio di un meeting in Odoo collegato a un preventivo, con pulsanti per inviare email, verificare lo stato dei partecipanti e gestire l’invito. — Visualizzazione dello stato dei partecipanti al meeting e gestione delle risposte all’invito ed Invio e-mail

10. Conferma dell’invio

Odoo apre la bozza dell’email, già compilata con oggetto, data, orario e link alla riunione.

Con un clic su Invia, l’email viene spedita ai partecipanti.

Bozza dell’email di invito al meeting generata automaticamente da Odoo con link alla riunione. — Bozza dell’email di invito generata automaticamente da Odoo con data, orario e link alla riunione.

L’invio viene automaticamente registrato tra le attività del preventivo, nel Pannello laterale.

Email di invito al meeting registrata tra le attività del preventivo in Odoo. — Tracciamento dell’email inviata tra le attività del preventivo.

11. Visualizzazione del meeting dalla lista preventivi

Tornando alla lista dei preventivi, nella colonna Attività è visibile l’icona del meeting associato. Questo consente di capire immediatamente che su quel preventivo è stato pianificato un incontro.