Tutti i modi per visualizzare preventivi in Odoo

In Odoo puoi visualizzare i preventivi in 6 modalità diverse, ognuna pensata per un’esigenza specifica (analisi, controllo ordini, reporting, pianificazione, geolocalizzazione).

Questo articolo fa parte della guida pratica Come iniziare con Odoo, pensata per le PMI che vogliono usare Odoo in modo concreto e operativo.

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Apertura app vendite odoo per visualizzare i preventivi

Dalla schermata iniziale selezioni Vendite. La prima sezione che trovi è proprio Preventivi.

Qui Odoo ti apre automaticamente l’ultima vista che hai usato (lista, kanban, pivot ecc.).

Schermata iniziale di Odoo - App Vendite

Le 6 viste principali dei preventivi in Odoo

1. Vista Elenco

È la vista più classica, simile a Excel: numeri ordine, data, cliente, totale e stato. Perfetta per:

• controllare velocemente importi e scadenze

• filtrare i tuoi preventivi (es. “I miei preventivi”)

• esportare dati o ordinarli per cliente / data / totale

Vista Elenco di Odoo: tabella completa dei preventivi con numero, data, cliente, commerciale, attività, totale e stato.

2. Vista Kanban

Ogni preventivo diventa una “card”. Utile quando:

• vuoi una visione visuale e compatta dei preventivi

• devi scorrere rapidamente le informazioni senza tabelle

• lavori spesso da smartphone o tablet

È ideale per chi gestisce volumi medio-bassi ma vuole tutto immediato.

Vista Kanban di Odoo: ogni preventivo è rappresentato come card con cliente, importo, data e stato

3. Vista Mappa

Odoo posiziona i clienti sulla mappa sfruttando l’indirizzo del partner. Perfetta per attività commerciali che:

• visitano clienti fisicamente

• vogliono capire la distribuzione geografica dei prospect

• organizzano giri visite o cluster territoriali

Quando clicchi un pin, vedi subito i preventivi associati.

Vista Mappa di Odoo: i preventivi sono distribuiti sulla mappa in base all’indirizzo dei clienti

4. Vista Calendario

I preventivi vengono mostrati nel calendario nella data in cui vengono creati. Utile per:

• capire quando sono stati emessi i preventivi

• gestire i picchi di lavoro nel mese

• analizzare l’andamento commerciale su base temporale

Puoi cambiare mese, settimana o giorno.

Vista Calendario di Odoo: i preventivi sono mostrati in base alla data di creazione

5. Vista Pivot

La vista pivot trasforma i preventivi in un foglio analitico: totali per mese, cliente, commerciale, ecc. Perfetta per chi vuole:

• reportistica avanzata senza Excel

• sommare importi per cliente

• confrontare periodi differenti

• cliccare e “esplodere” i dettagli tramite drill-down

Da qui puoi anche inserire direttamente i dati nel foglio di calcolo Odoo, funzione potentissima per creare dashboard personalizzate.

Vista Pivot di Odoo: riepilogo dei preventivi per mese e per cliente, con totale aggregato

6. Vista Grafico (Barre, Linee, Torta)

Odoo permette di analizzare i preventivi in grafico scegliendo misure e raggruppamenti. Ottima per:

• presentazioni veloci

• confronti immediati tra clienti o periodi

• vedere quali clienti generano più opportunità

Le barre verticali, ad esempio, rendono subito chiaro il valore per cliente.

Vista Grafico di Odoo: i preventivi sono visualizzati come barre verticali, con il totale per ciascun cliente

Conclusione

Uno dei punti forti di Odoo è la capacità di leggere lo stesso dato da angolazioni completamente diverse. Che tu voglia:

• analizzare numeri (Pivot)

• fare presentazioni (Grafico)

• organizzare visite (Mappa)

• controllare attività giornaliere (Calendario)

Odoo ti offre la vista giusta in un clic.

Questo è uno dei passaggi fondamentali per iniziare a usare Odoo in modo ordinato.

Se vuoi vedere l’intero percorso, trovi tutte le guide nella pagina Come iniziare con Odoo